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Der Markt fr Medizintechnik
Marktzahlen und Fakten
Manfred C. Beeres Leiter Kommunikation / BVMed
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 2
BMWi-Studie Gesundheitswirtschaft/WifOR 2023 www.bvmed.de/branchenstudien
Basisdaten der Gesundheitswirtschaft 2022
17,8%
Anteil am Arbeitsmarkt der Gesamtwirtschaft
12,7%
Anteil an der Bruttowertschpfung der Gesamtwirtschaft
9,9%
Anteil an den Exporten der Gesamtwirtschaft
8,1 Mio. Erwerbsttige
(jeder Sechste Beschftigte in Deutschland)
439,6 Mrd.
Bruttowertschpfung
695 Mrd.
konomischer Fuabdruck
174,6 Mrd.
Exporte
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 3
BMWi-Studie Gesundheitswirtschaft/WifOR 2022 www.bvmed.de/branchenstudien
Industrielle Gesundheitswirtschaft (IGW)
Markt fr Medizintechnik
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 5
Medizinprodukte: eine heterogene Branche
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 6
Die MedTech-Branche auf einen Blick
rund 500.000
verschiedene Medizinprodukte in D auf dem Markt
ber 250.000
Arbeitspltze
1.470
Betriebe ber 20 MA
12.000
Kleinstunternehmen
93 % KMUs
Stand: 2022 | www.bvmed.de/branchenstudien
38,4 Mrd.
Branchenumsatz
15,4 Mrd.
Wertschpfung
67 %
Exportquote
9 %
des Umsatzes werden in F&E investiert
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 7
Stand: 2022 | www.bvmed.de/branchenstudien
MedTech-Branche als Wirtschaftsfaktor
Branche ist KMU-geprgt, hoch-innovativ und exportstark
1.
Mittelstndisch geprgt
93% der Unternehmen haben weniger als 250 Mitarbeiter
2.
Hoch innovativ - kurze Produktzyklen
1/3 des Umsatzes mit Produkten, die nicht lter als 3 Jahre sind
9% des Umsatzes in F&E
3.
Wichtiger Wirtschafts-
und Arbeitsmarktfaktor Exportquote rund 67 % Gesamtumsatz 2022: 38,4 Mrd. (mit Kleinbetrieben sogar ber
48 Mrd. ) ber 250.000 Beschftigte
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 8
Statistisches Bundesamt, Spectaris, 2022
Beschftigte und Betriebe der MedTech-Branche
Betriebe mit 20 Beschftigten und mehr
Kleinstunternehmen unter 20 Beschftigte plus Handelsbetriebe
Anzahl 1.470
12.000
Mitarbeiter:innen 160.000
97.000
Insgesamt ber 250.000 Beschftigte!
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 9
Umstze der Medizintechnikindustrie in Deutschland 2009-2022
Statistisches Bundesamt, Spectaris, 2022
19,99
12,49 7,5
Gesamtumsatz in Mrd. Auslandsumsatz in Mrd. Inlandsumsatz in Mrd.
21,72 23,17 24,10 24,62 13,90 15,35 16,35 16,76
7,82 7,81 7,75 7,86
25,44 16,39 9,05
27,60 17,60
10
29,20 18,60 10,6
29,90 19,05 10,85
30,30 19,80 10,5
33,30 21,90 11,4
34,40 22,50 11,7
36,40 38,40 24,20 25,80 12,2 12,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
67 Prozent gehen in den Export!
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 10
Statistisches Bundesamt, Spectaris, 2022
Medizintechnik-Markt 2021 nach Bundeslndern
Bundesland Baden-Wrttemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen
Mecklenburg-Vorpommern
Betriebe * 284 198 70 60 12 25 82 42
Beschftigte 38.796 34.908 4.069 2.670 539 3.661 13.948 2.592
Umsatz in 8,0 Mrd. 12,3 Mrd. 637 Mio. 170 Mio. 91 Mio. 743 Mio. 4,7 Mrd. 270 Mio.
*erfasst sind Betriebe mit mindestens 20 Beschftigten
Bundesland Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thringen
Betriebe * 100 261 56 10 99 33 65 61
Beschftigte 7.792 14.303 2.638 2.424 4.176 1.201 10.427 4.453
Umsatz in 1,3 Mrd. 1,9 Mrd. 263 Mio. 9312 Mio. 401 Mio. 96 Mio. 2,7 Mrd. 1,1 Mrd.
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 11
Beispiel Baden-Wrttemberg
Quelle: BIOPRO Baden Wrttemberg 7/2021 | https://www.gesundheitsindustrie-bw.de/zahlenund-fakten
Medizintechnik
842 Unternehmen
53.162 Beschftigte
Pharmazeutische Industrie
88 Unternehmen
26.590 Beschftigte
Biotechnologie
188 Unternehmen
18.867 Beschftigte
14,26 Mrd. Euro Umsatz
7,52 Mrd. Euro Umsatz
3,98 Mrd. Euro Umsatz
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 12
Statistisches Bundesamt, Spectaris, 2022
Exporte der Medizintechnikbranche 2021
36,4 Mrd.
Gesamtumsatz
66 %
Exportquote
Top 5
USA 4, 83 Mrd.
China 2,34 Mrd.
Niederlande 1,82 Mrd.
Frankreich 1,76 Mrd.
UK + Italien Je 1,3 Mrd.
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 13
Statistisches Bundesamt, Spectaris, 2022
MedTech-Exporte 2021 aus Deutschland
Nordamerika 18,5% (12,1%)
Sd-/Mittelamerika 3,2% (+8,6%)
EU 38,5% (+12%)
Restliches Europa 14,9% (+9,8%)
Afrika 1,8% (-0,5%)
Naher Osten 3,3% (-9,4%)
Asien 18,1% (+2,8%)
Restliche Welt 1,6% (+0,3%)
(Klammern: Exportwachstum/-rckgang)
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 14
Statistisches Bundesamt, Spectaris, 2022
MedTech-Importe 2021 aus Deutschland
Nordamerika 25,0% (+3,6%)
Sd-/Mittelamerika 7,1% (+16,5%)
EU 30,1% (+8,4%)
Restliches Europa 13,5% (+14,4%)
Afrika 0,1% (+4,7%)
Naher Osten 1,2% (-1,3%)
Asien 21,3% (+8,7%)
Restliche Welt 1,7% (+1,8%)
(Klammern: Exportwachstum/-rckgang)
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 15
Quelle: MedTech Europe | Facts & Figures 2022 www.medtecheurope.org
MedTech-Markt Europa nach Umsatz 2021
Europa 2021 Gesamt (ohne IVDs): 150 Mrd. EUR Umsatz
27,3 % Prozent des Weltmarktes 34.000 Unternehmen 95 % KMU ber 800.000 Beschftigte
UK 15,6 Mrd.
NL
FRA
9,6 Mrd.
21,5 Mrd.
DE 38,7 Mrd.
CH 5,4 Mrd.
SPA 9,1 Mrd.
ITA 13, 5 Mrd.
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 16
Quelle: Frost&Sullivan 2022 | Prognose
MedTech-Weltmarkt 2022 nach Regionen
Nordamerika 195,1 Mrd.
Sd-/Mittelamerika 20,5 Mrd.
Europa 129,7 Mrd.
Asien und Pazifik 134,7 Mrd.
Rest 18,9 Mrd.
(Afrika, Australien etc.)
Weltmarkt 2022: 499 Mrd. US-Dollar
Wachstumsrate : +7,8%
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 17
Quelle: Frost&Sullivan 2022 | Prognose
MedTech Weltmarkt 2022 nach Bereichen
Minimalinvasive Medizin Kardiologie
Respiratorik/Ansthesie Bildgebende Verfahren Ophthalmologie Orthopdie Wundversorgung Patientenberwachung Audiologie Neurologie Robotische... Urologie/Gynkologie sthetische Medizin Andere Bereiche
8,3% 8,1% 7,4% 5,7% 5,0% 4,6% 3,0% 2,5% 1,8% 1,4% 0,6%
11,8% 11,4%
28,4%
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 18
Quelle: Europisches Patentamt
EU-Patentanmeldungen im MedTech-Bereich
9.979 11.136 10.628 10.502 10.782 11.234 12.531 12.382 13.134 13.707 13.833 14295 15321
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 19
Quelle: BMWi-Studie Gesundheitswirtschaft/ WifOR 2023 www.bvmed.de/branchenstudien
Herkunft der Einreichungen bei Patenten
Deutschland auf Platz 2
USA DEU JPN NDL CHE FRA ISR GBR CHN KOR Other
1.426 981 884 857 719 475 471 455 387
2.801
5.865
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 20
https://www.getreskilled.com/medical-devicecompanies/
Die grten MedTech-Unternehmen weltweit / 1
Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschftszahlen 2022)
1. Medtronic 2. Abbott Laboratories 3. Johnson & Johnson 4. Siemens Healthineers 5. Fresenius 6. Roche 7. Becton Dickinson 8. GE Healthcare 9. Stryker 10. Cardinal Health 11. Baxter 12. Philips 13. Boston Scientific 14. Danaher 15. B. Braun
USA USA USA Germany Germany Switzerland USA USA USA USA USA Netherlands USA USA Germany
$31.68 billion $31.27 billion $27.40 billion $23.43 billion $20.92 billion $19.76 billion $18.90 billion $18.46 billion $18.40 billion $15.88 billion $15.10 billion $14.64 billion $12.68 billion $10.8 billion $9.19 billion
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 21
https://www.medicaldesignandoutsourcing.com/2 021-big-100/
Die grten MedTech-Unternehmen weltweit / 2
Umsatz in Milliarden US Dollar (Stand Geschftszahlen 2021)
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 22
Meyer Industry Research - 211216_TOP100 Medizintechnikunternehmen in Deutschland_v03 (meyer-industryresearch.de)
Die grten MedTech-Unternehmen in Deutschland
Umsatz in Million EUR
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 23
Prof. Dr. Christoph Mller, Universitt St. Gallen (aus: MTD,02/2020, Seite 55)
Deutsche Weltmarktfhrer der Medizintechnik
Unternehmen B. Braun Melsungen Berlin Heart Biotronik Brainlab Eckert & Ziegler Eppendorf Erbe Fresenius Henke-Sass Wolf Herbert Waldmann Karl Storz KLS Martin Group LTS Lohmann Otto Bock Pajunk Paul Hartmann Richard Wolf Stratec W.O.M. World of Medicine
Produkte Chirurgische Instrumente, Dialyse, Infusionstechnik Herzuntersttzungssysteme Elektrotherapie Herz Hard- und Software bildgesttzter Verfahren Isotopentechnische Komponenten Instrumente fr Liquid-Cell und Sample-Handling Elektrochirurgische Gerte Dialyseprod./-dienstleistungen, Transfusionstechnik OEM-Hersteller Endoskopie Lichtsteuerungssysteme Fototherapie Starre Endoskopie, MIC OP-Leuchten, Instrumente MKG Transdermale ther. Systeme, orale ther. Filme Prothesen, Orthesen Systeme fr Regionalansthesie, Laparoskopie, Biopsie, Dental Wundbehandlung, Inkontinenz, Infektionsprophylaxe Endoskopie, Software OP-Vernetzung Diagnostische Analysesysteme Hysterioskopie-Gerte
Standort Deutschland strken
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 25
Aktuelle Herausforderungen
Unsichere Lieferketten Gestiegene Kosten fr Energie, Rohstoffe und Logistik Inflation und steigende Lhne
Hausgemachten Probleme Kompliziertes regulatorisches System fr Medizinprodukte (MDR) berbordende Brokratisierung und Regulierungswut Schleppende Digitalisierung und mangelnde Datennutzung Unzureichende Untersttzung des Mittelstandes
Um Top-Talente im Land zu halten und Innovationen hier zu entwickeln, brauchen wir standortfreundlichere Rahmenbedingungen!
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 26
BMWK-Runde zur Gesundheitswirtschaft
Deutschland braucht eine forschungsstarke, leistungsfhige, wirtschaftlich gesunde und international wettbewerbsfhige Medizintechnik-Branche!
bergeordnete Ziele
1.
MedTech-Standort Deutschland strken zu einer strategischen Resilienz
2.
Innovationskraft erhalten Brokratie-/Kostendruck-Abbau und Gesundheitsdaten-Nutzung
3.
Klimagerechtes Gesundheitswesen schaffen im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 27
Quelle: www.bvmed.de/5punkte
5-Punkte-Plan
1. Beauftragte Person der Bundesregierung fr die industrielle Gesundheitswirtschaft Koordiniertes Verfahren aller Akteure unter Einbindung der Wirtschaft Strkung der Abteilung Gesundheitswirtschaft im BMW
2. Resilienz und Lieferketten strken Untersttzung des Aufbaus von Produktionskapazitten in Deutschland Einrichtung einer digitalen Bestandsplattform versorgungskritischer Medizinprodukte
3. Belastungsmoratorium und Entbrokratisierungs-Offensive Verantwortung fr Lieferketten auf die unmittelbaren Zulieferer beschrnken Einheitlich ermigter Mehrwertsteuersatz auf alle Medizinprodukte Deregulierung und bessere Frderung von klinischen Studien mit Medizintechnologien Adquate Mechanismen zur Sicherung der ambulanten Hilfsmittelversorgung
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 28
Quelle: www.bvmed.de/5punkte
5-Punkte-Plan
4. Fast-Track fr Innovationen mit klaren Fristen Schnellere Bewertungsverfahren bei G-BA und Bewertungsausschuss mit klaren
Fristen Besserer Datenzugang fr forschende Medizintechnik-Unternehmen Fast-Track-Verfahren fr DiGA aller Medizinprodukte-Klassen Strategische Weiterentwicklung der MDR fr mehr Berechenbarkeit und Schnelligkeit Fast-Track-Verfahren fr innovative Medizinprodukte analog zu FDA-Programmen
5. Fachkrfte gewinnen Einfache Anerkennungsverfahren fr internationale Fachkrfte Pflege-Arbeitsbedingungen durch pflegeuntersttzende Technologien verbessern
Wir brauchen das ,,neue Deutschland-Tempo" auch fr die MedTech-Branche!
MedTech-Marktprsentation 27.07.2023 Seite 29
www.medtech-germany.de
Neue Medizintechnik-Branchenkampagne
Die Branchenkampagne zeigt die Faszination und die Bedeutung der Medizintechnik-Branche, wirbt bei Nachwuchskrften fr die beruflichen Perspektiven in einer spannenden Branche.
Gesundheit hat Zukunft. Die Medizintechnik. Absender: BVMed Agentur: Metagate (Konzept) | Glamus (CMS)
Kampagnenseite: www.medtech-germany.de
BVMed
MedTech-Marktprasentation 27.07.2023 Seite 30
Kontakt zum KOM-Team
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Manfred Beeres Leiter Kommunikation Pressesprecher
@byrned.de
Michelle Klee Referentin Kommunikation
@bvmed.de
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